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Nachhaltigkeit

Unsere Mission

Nachhaltig investieren.

Warum?

Die notwendige Entwicklung zu einer nachhaltigeren Welt wird häufig als einschränkende Bürde betrachtet. Wir sehen sie als Chance für positive Veränderung, Innovation und eine neue Ära der Wissenschaft. Die Entstehung neuer Branchen ist dabei genauso wichtig, wie der Wandel altbekannter Geschäftsmodelle, die nach wie vor wesentlicher Teil unseres Alltags sind. Durch nachhaltige Investition wird diese Entwicklung vorangetrieben und gefördert. Dabei ist nicht nur die Investition an sich, sondern auch die Stimmrechtsausübung und der Austausch mit den Unternehmen essentieller Teil unseres Ansatzes.

Unser Ansatz

Was bedeutet Nachhaltigkeit bei CASE Invest?

Nachhaltigkeit ist ein breiter Begriff ohne eindeutige Definition. Deswegen haben wir die 17 SDGs der UN zu unserem nachhaltigen Anlageziel gemacht. Diese Ziele umfassen Gesellschafts- und Umweltziele und bieten eine einheitliche Bewertungsgrundlage. Auf dieser Basis bauen wir zusammen mit unseren Ausschlusskriterien die Nachhaltigkeitsanalyse auf, die für jedes Unternehmen im Portfolio im CASE Insight veröffentlicht wird.

Unsere Mission

Transparenz gegenüber unseren Investoren

Transparenz ist einer der Grundpfeiler unseres Wertesystems. Aus diesem Grund sind unsere Fondsportfolio zu jedem Zeitpunkt vollständig einsehbar und zu jedem Unternehmen im Portfolio wird ein individueller Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht - der CASE Insight. Uns ist dabei besonders wichtig, dass unsere Anleger zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen können aus welchem Grund ein Unternehmen in das Portfolio aufgenommen wurde und wie es zu den Nachhaltigkeitszielen beiträgt.

Nachhaltigkeitsklassifizierung

Die SFDR

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist eine Verordnung der Europäischen Union und soll die Transparenz am Finanzmarkt erhöhen und schafft für Fondsgesellschaften Rahmenbedingungen zur Berichterstattung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf Produkt- und Unternehmensebene. Die Artikel 6, 8 und 9 ordnen Finanzprodukte unter anderem danach ein, wie ausgeprägt und intensiv die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Faktoren im Anlageprozess ist und wie transparent die entsprechenden Informationen offengelegt werden.

CASE Invest ist zu 100% Artikel 9

Artikel 6

Alle Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben.

Artikel 8

Fonds, die ökologische und soziale Aspekte bei der Auswahl der Aktien berücksichtigen und Offenlegungspflichten bezüglich ihrer nachhaltigen Investments haben.

Artikel 9

Fonds, die ein konkretes nachhaltiges Anlageziel haben. Bspw. tragen diese Fonds zu der Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der UN bei. Artikel 9 Fonds haben neben den höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen auch die höchsten Transparenzvorgaben.